« Je note les échéances sur un tableur, et j'oublie de relancer avant le renouvellement. »Sonia — gestionnaire, cabinet de courtage
Le tableur qui relance tout seul avant l'échéance
Chaque lundi, Sonia relisait la feuille de calcul pour repérer les contrats proches de l'échéance — environ 1 h de vérification manuelle par semaine, et des relances parfois envoyées trop tard.
7clients suivis
0échéances urgentes
Photo : Vitaly Gariev / Unsplash
Flux : registre → relance → mise à jour
Non planifié
Journal d'exécution
Compteurs
0lignes traitées
0relances envoyées
0rejetées
S'arrête sur les échéances urgentes ou proches, saute les statuts « à jour » et « relancé ».
Registre client
La feuille de suivi, telle que Sonia la connaît — colonnes éditables, statuts en couleur.
| Client | Contrat | Échéance | Statut | Dernière relance | Action |
|---|
Ajouter un client
Le formulaire alimente directement le registre ci-dessus, sans ressaisie.
Récap hebdomadaire
Envoyé chaque lundi à Sonia — ce qui arrive, ce qui a été relancé.
De : registre@delmas-courtage.fr — À : sonia@delmas-courtage.fr — Objet : Récap hebdomadaire du registre client
Bonjour Sonia,
Voici l'état du registre au 28 septembre 2026 :
- 0 relance(s) envoyée(s) automatiquement cette semaine
- 0 échéance(s) dans les 7 prochains jours
- 0 client(s) suivis au total
Échéances de la semaine :
Pourquoi ça marche
Le récap est généré directement depuis les mêmes lignes que le registre : rien à ressaisir, rien à oublier un lundi chargé.
0à vérifier
0urgents